Om keuzelijsten aan te passen dien je geautoriseerd zijn voor de CRM Instellingen. Open rechtsboven het menu bij je profiel:
Hier kies je 'CRM Instellingen'
Aan de linkerkant kies je het onderdeel waarvan je de keuzelijst wilt aanpassen, bijvoorbeeld 'Relaties' als je een organisatie kenmerk wilt toevoegen. In het widget 'Keuzelijsten' kies je de betreffende keuzelijst.
Vervolgens kan een waarde worden toegevoegd, aangepast, inactief gezet of helemaal verwijderd. Als je een waarde inactief zet kan er nog wel op gezocht worden, maar niet meer nieuw worden gekozen.