Release datum: 15-04-2025
|
|
Uitgelicht |
Algemeen | Volledig automatisch facturen maken en versturen
Met de nieuwe Automation actie 'Facturen maken' kan het aanmaken en versturen van een factuur op basis van een cursus inschrijving volledig worden geautomatiseerd. Het wordt mogelijk om de automation één of meer van de volgende stappen automatisch uit te laten voeren nadat een inschrijving is aangemaakt:
- Vanuit een inschrijving een conceptfactuur maken
- Deze conceptfactuur definitief maken
- Het factuur PDF bestand genereren
- De factuur via het digitale facturatie proces versturen
Condities
Uiteraard kunnen in de Automation diverse condities worden ingesteld in welke gevallen direct een factuur moet worden aangemaakt en eventueel verstuurd.
Mislukte facturen
Als het aanmaken van de factuur niet is gelukt, omdat bijvoorbeeld een grootboekrekening op een artikel ontbreekt, komt hiervan een melding in de Automation wachtrij. Ook zijn er twee nieuwe alerts die door de functioneel beheerder kunnen worden aangezet om te waarschuwen dat een factuur niet is aangemaakt of niet is verzonden. Klik hiervoor in het dashboard bij de overzicht widget op en stel de juiste groep in bij 'Zichtbaar voor'
Inschrijvingen online
Voor inschrijvingen die vanaf de website worden gedaan en via het voorportaal worden verwerkt kunnen ook direct facturen worden aangemaakt en eventueel verzonden.
Let op: Het triggeren van de Automation bij een directe inschrijving vanaf de website door een ingelogde gebruiker wordt nog niet ondersteund.
| Nieuw |
Algemeen | Op alle lijstfilters met een waardelijst is het nu ook mogelijk om 'Is leeg' te kiezen.
STB Goede Doelen | Voor geautoriseerde gebruikers van Collectemanager wordt het mogelijk om bij het collectegebied, op het tabblad 'Opbrengsten' afrekenstaten (foutief aangemaakt, nog niet afgerond) te verwijderen.
STB Goede Doelen | Op het tabblad 'Giften' bij de persoon is nu ook de vorm van donatie (Gedoneerd via) opgenomen, zodat deze ook in filters gebruikt kan worden.
STB Goede Doelen | Op de rol van de collectant kan nu ook het collectetype worden getoond en vastgelegd, zoals bijvoorbeeld 'QR-code', 'Whatsapp' en 'Digicollect'.
| Verbeteringen |
Algemeen | Bij de Automation-actie om in- of uit te schrijven voor een mailinggroep, is het nu optioneel om personen die al eerder hebben uitgeschreven voor een mailinggroep wel- of niet opnieuw in te schrijven.
Algemeen | Het inlogscherm is intelligenter geworden, waardoor het in de meeste gevallen niet meer nodig is de organisatie in te voeren. Hierdoor loopt alles wat via de login gebeurt zoals 'Single Sign On' (SSO), 'notificatie e-mail', 'gebruikers uitnodigingen' en 'wachtwoord vergeten' veel vloeiender.
STB Cursus | Het toekennen van de boekhoudkundige locatie op een cursus zorgt er voor dat deze wordt overgenomen door de cursusgroepen en de inschrijvingen. Bij een wijziging hiervan op groepsniveau worden nu ook de onderliggende inschrijvingen bijgewerkt.
STB Leden | Het is nu mogelijk om ook de initiële periode en het initiële jaar te exporteren vanuit de lidmaatschapsregels.
Algemeen | Diverse kleine verbeteringen en bugfixes in de browser interface en de desktop interface