|
|
Uitgelicht |
Algemeen | Importmanager
De nieuwe importmanager is beschikbaar!
In 4 stappen kunt u eenvoudig een excel bestand met organisaties, personen of functie gegevens importeren:
- Upload een bestand en kies welke tabel er geïmporteerd moet worden
- Koppel de velden
- Valideer het bestand
- Import het bestand
Via de wizard worden de verschillende stappen op een soepele manier doorlopen. Let op dat het bestand aan een aantal kenmerken moet voldoen zoals: het bestand moet xlsx zijn en niet groter dan 10MB. Daarnaast zijn enkele velden verplicht zoals de persoonscode en de organisatiecode.
Zie voor een uitgebreide handleiding: STB CRM - De Import manager
| Nieuw |
STB Cursus | Bij het invoeren van een cursusmedewerker is het nu mogelijk om direct de cursussen toe te voegen die de medewerker kan geven. Dit is te vinden bij de cursusmedewerker kaart onder het tablad 'Cursussen'.
STB Leden | Indien ieder jaar een nieuwe lidmaatschapsregel wordt aangemaakt is het handig om de start- en einddatum van een lidmaatschapregel per jaar te kunnen instellen in de CRM Settings bij het lidmaatschaptype.
| Verbeteringen |
Algemeen | Bij het verwerken van een 'nieuw profiel' webtransactie vanuit het profiel is nu ook de knop 'Verstuur bevestiging' beschikbaar.
Algemeen | Als vanuit de persoon een item wordt gecreëerd zijn alle dialogen waarbij een organisatie moet worden geselecteerd veranderd naar een zoek dialoog in plaats van een lijst met radiobuttons.
Algemeen | Bij het invoeren van een postcode en nummer dat niet wordt gevonden verschijnt nu een melding dat die combinatie niet kan worden gevonden.
STB Cursus | De contactpersoon cursist wordt nu op basis van de ingestelde (hoofd)contactpersoon van de organisatie toegekend bij het aanmaken van een opleidingsinschrijving en van de inschrijvingen daaronder.
STB Cursus | Bij het zoeken en selecteren van een opleidingsinschrijving vanuit een normale inschrijving zijn extra velden 'Opleidingsnaam', startdatum opleiding en einddatum opleiding toegevoegd.
STB Cursus | Op de kaart van de cursusmedewerker is het nu mogelijk om de organisatie achteraf aan te passen.
STB Leden | Bij het lidmaatschap op de tab 'Lidmaatschapsregels' kan nu ook de kolom 'Crediteer' worden toegevoegd.
STB Goede Doelen | Als vanuit een banktransactie de toezegging wordt gekoppeld is nu ook de herkomstcode te zien.
STB Goede Doelen | Bij de persoon kan nu de herkomstcode ook worden ingevoerd via type ahead.
STB Goede Doelen | Bij het aanmaken van een toezegging van het type 'Via schenkingsakte' wordt nu standaard de betaling op 'Automatisch' gezet.
STB Goede Doelen | De mailing die wordt gemaakt vanuit de opbrengsten optie wordt nu ook als correspondentie aan de bijbehorende collectegebieden gekoppeld.
Document management | Het is nu mogelijk om een document direct aan te maken onder een lidmaatschap.
Document management | Bij het aanmaken van een dossier onder een helpdeskticket wordt nu standaard de titel meegenomen en de persoon gekoppeld.
Algemeen | Diverse kleine verbeteringen en bugfixes in de browser interface en de desktop interface