Release datum: 7 augustus 2024
| Nieuw |
Algemeen | Op alle lijsten is een 'Ververs' knop toegevoegd om de lijst waar een filter is toegepast te kunnen verversen. Dit kan nuttig zijn als bijvoorbeeld in zo'n lijst on-the-fly wijzigingen worden aangebracht en die records nog zichtbaar zijn terwijl ze niet meer onder de filter vallen. Bij het instellen van een nieuw filter zal de lijst wel direct verversen.
Algemeen | Voor de Automations is een nieuw actietype beschikbaar: 'Activeren/Deactiveren webprofiel'. Hiermee kan automatisch een webprofiel worden aangemaakt of worden gedeactiveerd, op het moment dat dit getriggered wordt, bijvoorbeeld als een lidmaatschap wordt beëindigd zal ook direct het webprofiel op in-actief worden gezet.
Algemeen | Voor Toezeggingen, banktransacties en activiteiten is het nu ook mogelijk om bulkwijzigingen te doen.
Algemeen | Spotler koppeling. Alle e-mail* verstuurd via Spotler via mailings, automations of campagnes wordt nu onder één tabblad getoond inclusief het klikgedrag en een link naar de onlineversie van de e-mail.
*Standaard wordt opnieuw de data vanaf Spotler opgehaald van de laatste 5 jaar. Mocht deze termijn onverhoopt niet voldoende zijn kan eventueel via een afspraak met Support gekeken worden naar een verruiming.
|
|
Verbeteringen |
Algemeen | Bij filteren in lijsten werd het rode trechter-icoontje, rechtsboven, niet altijd weggehaald als het filter uit werd gezet (Opgelost).
Algemeen | Maximum aantal tabbladen op een lijst mogen er 20 zijn, daarna wordt hulp geboden om de ongebruikte tabbladen te sluiten.
Algemeen | Het versturen van e-mailingen is verbeterd, het is niet meer nodig om in de verzend scherm te wachten tot alles verzonden is, u kunt na het activeren van het verzenden direct doorwerken en vindt het verzenden geheel op de achtergrond plaats. De voortgang is nu zichtbaar via het 'Proces weergave' venster via de knop in de top balk.
Algemeen | Correspondentie die wordt aangemaakt vanuit een mailing krijgt automatisch een volgnummer gebaseerd op de code van de mailing plus een volgnummer.
Algemeen | Voor de diverse boekhoudkoppelingen is het exporteren van debiteuren uitgebreid met een optie waarmee alleen debiteuren met wijzigingen kunnen worden geëxporteerd.
Algemeen | Bij het maken van Excel exports kunnen nu ook opgeslagen zoekopdrachten worden gebruikt die in de browser versie met de geavanceerde filters zijn gemaakt.
Algemeen | Vanuit het dialoog waarmee facturen batches worden verwerkt zijn nu extra opties opgenomen om naar de lijst met gerelateerde organisaties of personen te navigeren. Zo is het eenvoudiger om eventuele wijzigingen aan te brengen op het moment dat deze hier opgemerkt worden.
STB Leden | Als bij een lidmaatschap een einddatum wordt ingevuld verschijnt nu ook direct een dialoog om de eindfacturatie termijnen op te geven.
Algemeen | De limiet voor het aantal records om te exporteren wordt bij opgeslagen exports nu ook toegepast. Indien het aantal records groter is dan het limiet aantal, wordt de export automatisch in csv formaat geëxporteerd in plaats van Excel.
STB Goede Doelen | Op de banktransactie is het mogelijk om een nieuwe layout te kiezen, waarmee alle velden in één scherm zichtbaar zijn. Deze is ontworpen op basis van gebruikersfeedback en biedt meer direct zichtbare informatie, waardoor minder klik- of scroll-acties nodig zijn om bepaalde bewerkingsacties uit te voeren. Gebruikers kunnen de nieuwe lay-out zelf in- en uitschakelen. Na enkele weken zullen wij uw feedback vragen om te evalueren of deze vernieuwing als verbetering wordt ervaren.
STB Goede Doelen | Bepaalde donateurs maken in één keer het bedrag over van verschillende toezeggingen of voor verschillende acties. Via het splitsen van de banktransactie over meerdere herkomstcodes en meerdere toezeggingen kunnen de bedragen nu juist verwerkt worden.
STB Goede Doelen | Bij het toevoegen van een nieuw IBAN wordt nu altijd gevraagd of dit het standaard IBAN moet zijn.
Algemeen | Diverse kleine verbeteringen en bugfixes in de browser interface en de desktop interface
|
|
Documentatie Wat is er nieuw! |
Knowledgecenter - Webinars | GiveXpert | Geef jouw online fondsenwerving een boost terug!
Knowledgecenter - Video's | Hoe richt ik mijn werkplek in
FAQ -STB CRM | Hoe kan ik organisaties aan elkaar koppelen?
FAQ -STB CRM | Hoe kan ik met kopiëren en plakken vanuit MS Word in de Email-editor (HTML) de opmaak goed overnemen?