Release datum: 6 maart 2024
|
Uitgelicht |
Algemeen | Automations
Met de Automations wordt het mogelijk om standaard handelingen te automatiseren. Een standaard handeling kan bijvoorbeeld zijn: Een deelnemer schrijft zich in (de trigger) voor een specifieke cursus (de conditie) en krijgt vervolgens een bevestiging e-mail (de actie).
Een applicatiebeheerder kan de automations inrichten in de CRM Instellingen. Gebruikers hoeven niets (meer) te doen. In de release 8.3.3 kunnen automations worden aangemaakt voor inschrijvingen. In nieuwe releases zullen meerdere onderdelen beschikbaar komen.
Wil je meer weten over automations in STB CRM, lees dan dit artikel uit het knowledge center:
STB CRM - Automations, wat kan je er mee en hoe werkt het?
Nieuw |
Algemeen | Via de ? button rechts bovenin kan direct naar het Eudonet MySTB helpcenter worden genavigeerd.
STB Cursus | In het dashboard is een nieuwe widget beschikbaar met grafische weergave van het aantal deelnemers per cursus, de opbrengsten per cursus en de bezettingsgraad van een reeks cursusgroepen.
STB Cursus | De samenvoegvelden die kunnen worden gebruikt voor de tabelweergave van meerdere planningsregels, docenten en locaties zijn uitgebreid. Het is nu mogelijk meerdere velden te kiezen, zoals de website van de locatie en het e-mail adres van de docent. Daarnaast kan nu per samenvoegveld worden aangegeven welke medewerkers in het overzicht getoond moeten worden. Voorheen kon dit alleen voor alle samenvoegvelden worden ingericht.
STB Cursus | Vanuit een cursusgroep is het nu mogelijk om in bulk de statussen van de deelnemers om te zetten, zonder een mailing te hoeven maken.
STB Cursus | Het is nu mogelijk om vanuit het opleiding volgsysteem een mailing te maken. Vanuit het volgsysteem kan bijvoorbeeld een selectie gemaakt worden welke deelnemers nog moeten inschrijven voor een komende module. Via de mailing optie kan eenvoudig een e-mailing worden verstuurd aan de deelnemers of de contactpersonen van de deelnemers met het verzoek om in te schrijven.
Voor deze mailing kan onder CRM Instellingen ook een standaard onderwerp en een personenlijst samenvoegveld worden ingericht.
Verbeteringen |
Algemeen | Generieke verbeteringen in de user interface op o.a. het gebied van waardelijsten, vinkvelden, velden waar een dialoog wordt opgeroepen en de keyboard-tab volgorde die nu ook werkt in combinatie met waardelijsten.
Algemeen | Bij het aanmaken van een document wordt niet meer automatisch de code van het document in het referentieveld gezet.
Algemeen | In de boekhouding export is het mogelijk om grotere hoeveelheden facturen in één batch te exporteren. Voorheen was 500 de maximum. Hiervoor is de layout van het export dialoog aangepast en toont het links bovenin de aantallen facturen. Als de output het maximum overtreft worden meerdere bestanden gemaakt en geëxporteerd in één zip bestand.
STB Cursus | Bij het inschrijven van een nieuwe deelnemer is het mogelijk om in het zelfde dialoog door te gaan om meerdere inschrijvingen aan te maken. In het geval slechts één inschrijving wordt gedaan is het nu mogelijk om aan te geven dat het dialoog direct sluit na de inschrijving.
STB Cursus | Als er al deelnemers zijn ingeschreven voor een cursusgroep en er worden extra dagdelen gepland, dan kunnen nu via een synchroniseerknop alle planningsregels bij de inschrijving bijgewerkt worden. Dit wordt gebruikt als aanwezigheid op planningsregel wordt bijgehouden.
STB Goede Doelen | Als een Unisys file wordt geïmporteerd wordt geen foutmelding getoond als het importbestand geen .csv is. (Opgelost)
STB Goede Doelen | In de vruchtgebruik module is de waarde gebaseerd op die van een bestaande verwachting. Elk jaar dient een nieuwe verwachting te worden aangemaakt als bijvoorbeeld de WOZ waarde gewijzigd moet worden. Nu is het mogelijk de waarde te baseren op een los veld dat kan worden ingevuld. Op die manier kunnen een vast aantal verwachtingen worden gemaakt (1 of 2) waarop jaarlijks wijzigingen aan bijvoorbeeld WOZ toegevoegd kunnen worden, zonder dat een nieuwe verwachting hoeft te worden aangemaakt.
Algemeen | Diverse kleine verbeteringen en bugfixes in de browser interface en de desktop interface