Datum: 07-09-2023
|
Uitgelicht |
Algemeen | Dashboard instellingen
Binnen het onderdeel ‘Mijn Instellingen’ is het mogelijk om van het dashboard de indeling en het aantal widgets naar je eigen voorkeur aan te passen.
Nieuw |
Algemeen | In de lijst- en geavanceerde filters is het nu mogelijk om te zoeken op datumvelden met behulp van variabelen zoals 'Vandaag', 'Begin van de huidige week' en 'Begin van de huidige maand'. Ook kan een variabele periode worden ingesteld, bijvoorbeeld "plus 1 week". Wanneer de filter wordt opgeslagen blijft de getoonde data in een lijst altijd up-to-date.
Algemeen | Bij de herkomst codes die aan een campagne zijn gekoppeld worden nu ook per herkomstbron de gemiddelde giftgrootte en respons getoond.
Verbeteringen |
Algemeen | Om te voorkomen dat opgeslagen filters van gebruikers die niet meer actief zijn voor altijd in de applicatie blijven staan is het nu mogelijk voor andere gebruikers die deze filters kunnen zien, deze ook te bewerken. Zo kan bijvoorbeeld de autorisatie worden aangepast of kan de filter in het geheel worden verwijderd.
Algemeen | Het is nu mogelijk om vanuit één of meerdere e-maildomeinen e-mail te versturen, dit betekent dat bij aanmaak van een nieuw los e-mail-bericht het van (From) adres kan worden aangepast, denk hierbij aan het versturen vanuit bijvoorbeeld “afdeling@organisatie.nl”. Wilt u van deze optie gebruik maken neem dan contact op met onze helpdesk, zij kunnen helpen met het inrichten van deze functie.
Algemeen | Bij het proces van ontdubbelen is het nu mogelijk om meerdere velden weer te geven. Dit maakt het gemakkelijker om te beslissen welke persoon in het systeem behouden moet blijven en welke verwijderd moet worden. De gekoppelde gegevens van de personen die verwijderd worden, worden altijd onder de persoon geplaatst die in het systeem blijft staan.
Algemeen | In de CRM instellingen, onder ‘Financieel’, bij de widgets 'Grootboekrekeningen', ‘Kostenplaatsen’ en ‘Kostendragers’ zijn ’Lijst’-knoppen toegevoegd om de gegevens in een uitgebreide lijst met filters en sortering te openen. Hierdoor is het beheer van deze gegevens eenvoudiger.
Algemeen | In de CRM instellingen, onder ‘Activiteiten’, bij de widgets 'Workflow’ is een ’Lijst’-knop toegevoegd om de gegevens in een uitgebreide lijst met filters en sortering te openen en door middel van een zoek snel een betreffende workflow template te vinden.. Hierdoor is het beheer van deze gegevens eenvoudiger.
Algemeen | Binnen de CRM-instellingen is het nu mogelijk om niet-verzonden e-mailberichten in de e-mailwachtrij opnieuw te verzenden, bijvoorbeeld indien een bericht niet kan worden verstuurd door een foutief e-mailadres, kan deze aangepast worden en opnieuw per stuk of in batch worden verstuurd of verwijderd.
Algemeen | Bij de persoon kan nu bij de tab mutaties ook de ontdubbel historie worden ingezien.
STB Leden | Het scherm waarin artikelen voor het lidmaatschap worden gekozen is qua layout verbeterd.
STB Leden | IVoor het maken van één mailing naar personen met verschillende lidmaatschaptypes is het nu mogelijk bij het bewaren van een selectie lidmaatschappen, deze samen te voegen met een andere selectie lidmaatschappen.
STB Cursus | Er zijn nieuwe opties bij ‘Meerdere contactpersonen’ op de cursusafspraken tab bij de organisatie bij gekomen. Het is nu mogelijk om eenvoudig met de knop “Verplaats” cursisten over te hevelen naar een andere contactpersoon, een notitie toe te voegen aan een contactpersoon en per contactpersoon cursist een interne medewerker te koppelen.
STB Cursus | Bij het inschrijven voor een module op een opleiding wordt nu altijd gechecked of er al een eerdere inschrijving is gedaan voor die module. Deze kan dan direct aan de juiste opleidingsinschrijving worden gekoppeld.
Document management | In de documentenlijst is de deel-knop toegevoegd waarmee eenvoudig een lijst extern of intern gedeeld kan worden
Algemeen | Diverse kleine verbeteringen en bugfixes in de browser interface en de desktop interface