Bij de gegevens van een persoon ziet u twee velden die het CRM zelf samenstelt: Correspondentieadres en Voorkeur e-mail. Het CRM bepaalt ze aan de hand van een aantal instellingen bij de persoon en bij zijn of haar Hoofdfunctie. De hoofdfunctie is de voornaamste koppeling tussen de persoon en een organisatie.
Correspondentieadres
Het CRM kiest het correspondentieadres in deze volgorde:
- Post naar privéadres is aangevinkt bij de persoon: het privéadres van de persoon wordt gebruikt.
- Dit vinkje staat uit en de persoon heeft een Hoofdfunctie bij een organisatie: het adres van die organisatie wordt gebruikt.
- In alle andere gevallen wordt het privéadres van de persoon gebruikt.
Welk adres van de organisatie?
Wordt het adres van de organisatie gebruikt, dan geldt:
- Is bij de organisatie Post naar bezoekadres aangevinkt en is er een bezoekadres ingevuld, dan wordt het bezoekadres gebruikt.
- Heeft de organisatie geen postadres ingevuld, dan wordt ook het bezoekadres gebruikt.
- Anders wordt het postadres van de organisatie gebruikt.
Voorkeur e-mail
Voor het e-mailadres werkt het CRM op een vergelijkbare manier:
- E-mail naar privé e-mailadres is aangevinkt: het privé e-mailadres van de persoon wordt gebruikt.
- Dit vinkje staat uit en de persoon heeft een Hoofdfunctie: het e-mailadres dat bij de hoofdfunctie is ingevuld wordt gebruikt. [TE BEVESTIGEN: zie open vraag 1]
- Levert dat geen e-mailadres op, dan wordt het privé e-mailadres gebruikt, als dat is ingevuld.
Let op: staat E-mail naar privé e-mailadres aan, maar is er geen privé e-mailadres ingevuld? Dan kan Voorkeur e-mail leeg blijven, ook als er wel een zakelijk e-mailadres bekend is.
Veelgestelde vragen
Het correspondentieadres klopt niet. Wat kan ik controleren?
- Staat Post naar privéadres bij de persoon goed ingesteld?
- Is de juiste organisatie gekoppeld als Hoofdfunctie?
- Kloppen de adressen bij de organisatie, en staat Post naar bezoekadres goed ingesteld?
Waarom is Voorkeur e-mail leeg terwijl er wel een zakelijk e-mailadres is?
Controleer of E-mail naar privé e-mailadres aan staat zonder dat er een privé e-mailadres is ingevuld. Vul een privé e-mailadres in, of zet het vinkje uit als zakelijke e-mail de bedoeling is.
Beschikbaarheid
Dit onderdeel hoort bij de basis van het CRM (personen en organisaties). Welke velden u kunt zien en wijzigen, hangt af van uw gebruikersrechten.
Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de supportdesk.